Uwaga:
Możesz również zaimportować wielu klientów do swojej listy klientów jednocześnie.
Zarządzanie klientami w Profilu SumUp
Na liście klientów wybierz „Nowy klient”.
Wprowadź dane klienta.
Kliknij „Gotowe” po wykonaniu wszystkich potrzebnych czynności.
Możesz również zapisać klienta podczas wystawiania faktury w Profilu SumUp, wprowadzając dane klienta na ekranie tworzenia faktury i klikając „Zapisz klienta”.
Wybierz imię i nazwisko klienta na liście klientów i wybierz „Edytuj”, aby zmienić informacje o kliencie, lub „Usuń”, aby usunąć klienta z listy.
Możesz też dotknąć trzech kropek obok informacji o kliencie i wybrać „Otwórz”, aby edytować, lub „Usuń”, aby usunąć.
W Profilu SumUp kliknij „Faktury” w lewym panelu nawigacyjnym.
Następnie wybierz „Klienci”.
Klientów można wyszukiwać za pomocą funkcji wyszukiwania na liście klientów.
Możesz również uporządkować klientów na liście według numeru, nazwiska, adresu e-mail lub numeru telefonu.
Wystarczy wybrać klienta na liście klientów, aby wyświetlić powiązane z nim informacje. W tym miejscu możesz przeglądać dotychczasowe i obecne faktury, noty kredytowe oraz zaległe należności.
Możesz również pobrać te informacje jako wyciąg z konta, wybierając „Wyciąg z konta” i odpowiednie filtry.
Zarządzanie klientami w aplikacji
Wybierz „Nowy klient” na liście klientów.
Wprowadź odpowiednie informacje.
Wybierz „Zapisz”, aby potwierdzić.
Możesz również zapisać klienta podczas tworzenia faktury w aplikacji, wprowadzając odpowiednie informacje i wybierając „Zapisz klienta”.
Wybierz trzy kropki obok imienia i nazwiska klienta na liście klientów.
Wybierz „Usuń klienta”.
Wybierz ponownie „Usuń” w wyskakującym okienku, aby potwierdzić.
Na liście klientów dotknij trzech kropek obok imienia i nazwiska klienta.
Wybierz „Edytuj dane klienta” i zmień odpowiednie dane.
Wybierz „Zapisz”, aby potwierdzić.
Zamiast tego możesz wybrać „Klienci”, aby dodać klienta na ekranie tworzenia faktury. Następnie edytuj jego dane i wybierz „Zapisz klienta”, aby zapisać zmiany.
W Aplikacji SumUp kliknij „Więcej” w dolnym rogu.
Następnie wybierz „Faktury”.
Przewiń w dół ekranu i wybierz „Klienci”.
Ta lista jest również dostępna z ekranu tworzenia faktury po wybraniu „Dodaj klienta”, a następnie „Klienci”.
Funkcja wyszukiwania u góry ekranu umożliwia wyszukiwanie określonych klientów na liście. Klienci są również wyświetlani w porządku alfabetycznym, aby ułatwić ich znalezienie.
Uwaga:
Klienci zostaną zsynchronizowani w Twoim profilu oraz Aplikacji SumUp i będą dostępni w obu miejscach.