Preparando um orçamento
Para isso, sigas os passos abaixo:
Acesse seu perfil SumUp através de um navegador;
No menu lateral esquerdo, selecione “Cobranças”;
Então, no bloco “Documentos”, selecione “Orçamentos”;
Em seguida, escolha o orçamento que deseja editar e clique no símbolo de lápis para editá-lo;
No bloco “Detalhes”, altere o número do documento e adicione uma data de emissão e uma de validade;
Os futuros orçamentos seguirão essa sequência até que você a altere.
Transformar um orçamento em uma cobrança
Se o seu cliente aceitar o orçamento, você pode transformá-lo em uma cobrança sem precisar colocar as informações novamente. Para isso:
Acesse seu perfil SumUp através de um navegador;
No menu lateral esquerdo, selecione “Cobranças”;
Então, no bloco “Documentos”, selecione “Orçamentos”;
Selecione o orçamento que deseja;
Então, clique em "Aceito pelo cliente" e, em seguida, "Converter em cobrança".
Pronto! Você pode editar e enviar através do seu perfil SumUp ou pelo aplicativo.